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Em uma remota cidade da Bulgária, Gana cuida de idosos com demência e vende os documentos de identidade deles no mercado negro. Sua mãe, com quem mal fala, está desempregada, e a relação com o namorado não é boa. Nada parece ter consequências para ela, nem mesmo o assassinato de um paciente que ameaça expor sua atividade ilegal. As coisas começam a mudar quando Gana escuta Yoan, um novo paciente, cantando. A crescente empatia por ele desperta a consciência dela, mas quando Yoan é preso por fraude, Gana aprende que fazer a coisa certa tem um alto preço. Vencedor dos prêmios Leopardo de Ouro de melhor filme e melhor atriz para Irena Ivanova no Festival de Locarno.