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A aventura de Tenebrae começa em Paris, em 1920. É a Paris dos populares folhetins. Numa bela tarde, Juliette, filha do professor Toupet, um brilhante inventor, é seqüestrada durante um show no famoso cabaré The Black Devil, em Montmartre. Augustine, amiga de Juliette, avisa imediatamente o pai dela. Este, acompanhado de Féodor, um fotógrafo apaixonado por Juliette, inicia uma perseguição aos seqüestradores. A misteriosa Tenebrae, uma enigmática e fria mulher, envolve todos em acontecimentos mágicos e bizarros. A Princesa Egípcia, de olhar sem vida, está cercada por seus companheiros de crime, o serviçal Shreck e The Shadow, seu eterno comparsa. Tenebrae está mantendo Juliette presa no castelo de Rinolophe. Assim que chegam ao castelo, o professor e seu jovem amigo são capturados e feitos prisioneiros pela maquiavélica Tenebrae. Usando seu poder e magnetismo, Tenebrae força o professor Toupet a lhe dar os projetos de sua famosa máquina do tempo e então foge.