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Um jovem filipino chamado Hanzel Harana é assassinado em Jersey City, poucas horas antes de Nova York, e um policial filipino chamado Juan Mijarez investiga o crime. Enquanto Mijarez entrevista a mãe, a namorada e os amigos da vítima, flashbacks aparecem do jovem em uma comunidade de imigrantes filipinos, lutando em manter suas tradições na cara do capitalismo fácil. Mijarez vem a enxergar que toda a comunidade é responsável, tanto por esse homem como por outros como ele. Essa foi a primeira produção independente completa por Diaz, filmada em grande parte nos Estados Unidos. Isso reflete suas experiências morando no exterior, assim como as de milhões de filipinos. O critico Alexis Tioseco, que viu o filme no Festival Internacional de Cinema Cinemanila (onde ganhou dois prêmios), o chamou de “discutivelmente a primeira obra prima do cinema filipino moderno.”