O povoado de Condor fica nas pastagens de Puna, nas terras altas do norte da Argentina, próximo à fronteira com a Bolívia. Ali, a cerca de quatro mil metros acima do nível do mar, vive um pastor de lhamas com a sua família. Ele e o filho vendem a carne e a lã dos animais na cidade mais próxima, o que demanda uma longa viagem a pé e de ônibus. Quando o rebanho é ameaçado por um puma, o pastor começa a seguir os rastros invisíveis do animal que está matando as suas lhamas. Porém, de acordo com os costumes locais, ele deve fazer uma oferenda a essa besta. Por meio de sua busca, uma troca mística é revelada entre ele, seus ancestrais e uma forma mutável do puma.

Exibido no Festival de Roterdã.