A bordo de um cruzeiro perto da Patagônia, um marinheiro descobre um portal mágico, no porão do navio, que leva até o apartamento de uma jovem em Montevidéu, no Uruguai. Ao mesmo tempo, camponeses filipinos encontram uma cabana abandonada que assusta os habitantes com poderes sobrenaturais. Essas duas histórias se entrelaçam em um labirinto: em suas passagens e junções, pessoas se encontram, se sobrepõem, se perdem, enquanto observam-se com ansiedade, ceticismo e curiosidade.

Exibido no Festival de Berlim.