Quando Francis é resgatado no litoral do sul da Europa, ele faz um juramento a Deus: de agora em diante, será um novo homem; um homem melhor e decente. Agora, Francis está em Berlim, onde se dá conta de como é difícil ser justo quando você é um refugiado ilegal na Alemanha —sem papéis, sem uma nação e sem autorização para trabalhar. Ele, então, recebe uma oferta de trabalho de Reinhold, um carismático alemão, com a promessa de conseguir dinheiro fácil. Francis, inicialmente, resiste à tentação, mantém seu juramento e se afasta dos negócios obscuros de Reinhold. Mas, eventualmente, ele se vê imerso no submundo de Berlim e sua vida fica totalmente fora de controle. Baseado no romance de mesmo nome escrito por Alfred Döblin.

Exibido no Festival de Berlim.