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O gigante do jazz Dizzy Gillespie sempre teve um ?love affair? com Cuba, desde os anos 40, quando o be-bop nasceu e ele introduziu ritmos afro-cubanos no jazz americano. Quarenta anos depois, o trompetista visita Cuba, a fonte da sua inspiração. Esse filme é a celebração desta viagem e também da música de Dizzy Gillespie, repleto de números musicais e de depoimentos de um músico apaixonado por sua arte.