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Nessa obra de 1970, filmada após "O Conformista", Bernardo Bertolucci transpõe um conto de Borges, chamado "Tema do Traidor e do Herói", para o vale do Pó, na Itália. Athos Magnani retorna a sua cidade natal e encontra o monumento a seu pai depredado. Isso o leva a se envolver na busca da verdade sobre sua vida e suas idéias. O mundo que Athos explora é saturado de mistérios, premonições, ambiguidades e sinais de incipiente loucura, elementos marcantes na obra de Borges, que recebe uma das melhores adaptações cinematográficas das mãos experientes de Bertolucci.