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No Japão feudal do século 17, o samurai Jirohachi volta para casa depois de ter passado vários anos como prisioneiro em território inimigo. Seu retorno, porém, não é dos mais agradáveis. Ele encontra sua noiva casada com seu melhor amigo. Dividido entre a população local, que exige que ele se vingue dos dois, e o amor que sente por ela, Jirohachi tem de manter seus sentimentos ocultos para dar um curso honorável à sua vida, nesta história baseada em um conto de Shugoro Yamamoto (mesmo autor de "Sanjuro", "O Barba Ruiva" e "Dodeskaden", todos adaptados para o cinema por Akira Kurosawa).