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A rapsódia do herói sem nenhum caráter renasce nessa nova versão cinematográfica de "Macunaíma", clássico do Modernismo brasileiro. No roteiro, dois Macunaímas deixam sua constelação no céu e chegam ao Brasil dos anos 80 em busca de seu autor, Mário de Andrade. Nas entranhas da grande São Paulo, Macunaíma busca rastros de Andrade para que ele mude seu destino, alterando algumas passagens da história. No caminho, um Macunaíma segue o outro, que entra nos bastidores de um teatro. Os heróis começam, então, a reviver suas aventuras.