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Ganhador do César de Melhor direção, Beineix faz uma maravilhosa mistura de thriller sádico com o romantismo dos contos de fadas. Jules, um jovem carteiro apaixonado por ópera, está particularmente fascinado pela voz de uma diva negra, que se apresenta raramente e não permite que seus cantos sejam gravados. Levado por sua obsessão, ele faz uma gravação pirata durante um de seus espetáculos, tornando-se alvo de perigosos pirateiros. Sem ter a quem recorrer, o carteiro acaba na casa de sua musa e percebe que jamais poderá conquistá-la.