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Alegre e otimista, Chil-Soo tem um pouco de talento para a pintura e uma vaga esperança de que, algum dia, sua irmã que vive na América o convide para ir morar lá. Um dia, ele conhece o triste Man-Soo, que sofre com a longa prisão política imposta ao pai, e se torna assistente. Man-Soo é niilista e alcoólatra, mas, apesar das diferenças, os dois se unem numa profunda amizade.