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John Schlesinger faz uma sátira ácida à intromissão da CIA em outros países por meio das loucuras de dois jovens americanos. Chris é um idealista cansado da manipulação e domínio internacional de seu país. Daulton Lee é um viciado em heroína que, para sustentar seu vício, faz tráfico de drogas. Os dois são amigos de infância. Quando Daulton é pressionado pela polícia para se tornar um informante, eles fogem para o México e decidem vender informações confidenciais aos russos.