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Sasha foi estudar em Omaha, Nebraska. Deixou Pequim porque teve um caso passageiro com Yang, um famoso cantor de ópera da cidade, e ficou grávida. Yang foi expulso da trupe por seu escandaloso relacionamento amoroso com Boshen, um americano. Ele agora se prostitui nas ruas de Pequim e rompeu todos os laços com os dois amantes. Sasha interrompe o semestre na faculdade e vai para São Francisco com planos de fazer um aborto. Ela é localizada por Boshen, que quer trazer Yang para a América para formar uma família com Sasha e o bebê. Com a cidade e todas as suas vastas possibilidades à sua frente, a garota começa a reconsiderar suas opções e seu futuro, especialmente quando faz amizade com a prostituta X.