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Celebrando o aniversário de 100 anos do personagem Carlitos, a 38ª Mostra também apresenta este curta no qual o personagem foi visto pelo público pela primeira vez, também com acompanhamento ao vivo da Orquestra Experimental de Repertório. No filme, Carlitos atrapalha as filmagens de uma corrida de automóveis para meninos em Venice Beach, causando o transtorno do público e de uma equipe de filmagem.