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O gângster Ulysses Pick volta pra casa depois de uma longa ausência. Ele tem dois filhos adolescentes: Denny, uma garota afogada que misteriosamente voltou à vida, e Manners, um rapaz que vive como seu refém. Confuso, Ulysses não reconhece seu próprio filho, mas sente com muita convicção que deve fazer uma odisseia pela própria casa, desde a porta dos fundos até o andar de cima, um quarto de cada vez, até o quarto do casal onde sua esposa Hyacinth o espera.