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Ed é um comediante stand-up com trinta e poucos anos que tenta entrar no circuito de shows de comédia de Londres. Ele passa as noites se apresentando em pequenas salas e, durante o dia, trabalha em um call center. Ele vive junto com Elisa, uma bela cantora francesa. Eles mantém uma relação assexuada, como irmãos. Um dia, enquanto voltava para casa em um ônibus noturno, Ed conhece um jovem artista chamado Nathan, e os dois dão início a uma relação intensa. De repente, a ligação íntima entre Ed e Elisa fica ameaçada, e ele precisa escolher entre a sua atração por um homem e seu amor por uma mulher.