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Berlim no fim da Segunda Guerra. No contexto do domínio nazista, o velho regente Wilhelm Furtwängler é uma figura de atuação bastante ambígua. Por um lado, cultiva boas relações com os nazistas, tendo sido nomeado vice-presidente da Câmara de Cultura pelo temido Goebbels. Por outro lado, os seus concertos são considerados bastiões da resistência. Ele se vale de suas influências para incorporar na orquestra músicos judeus que de outra maneira iriam para campos de concentração. Contudo o frágil equilíbrio da situação está para ser definitivamente abalado, quando o implacável comandante americano Steve Arnold, que não dissocia arte de política, é encarregado de conduzir o inquérito que tenta provar a ligação do maestro com o Reich. Na maniqueísta visão de mundo de Arnold, Furtwängler servirá de perfeito exemplo no doloroso processo de expiação dos pecados colaboracionistas.