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Em Bancoc, o corpulento europeu e a jovem grávida Thai vivem juntos, aproximados pelo silêncio. Seu corpanzil chama a atenção pelo contraste com a minúscula estrutura da mulher. Ele lhe dá presentes : ela tem uma crescente coleção de animais empalhados e toma pílulas de viagra. Ela está em busca de segurança e ele é o melhor caminho para ficar fora de Soi Cowboy, o bordel onde se encontraram. Eles se amam, mas dormir juntos é uma obrigação. Entretanto, na região rural, a adolescente Mafa é forçada a entregar a cabeça de seu irmão mais velho.