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Anara Kobessov envia uma carta a seu marido, o cineasta Amir Kobessov. Trata-se de uma carta de amor, mas na qual Anara descreve um pesadelo que perturbará também o sono de Amir: em uma sala de exibição lotada, durante a première de seu filme, um projecionista confunde os rolos de seu filme e começa a exibir cenas de um filme americano de karatê. A platéia se excita e se recusa a continuar vendo o filme de Amir. Também perturbadoras são as notícias que Amir recebe de sua cidade natal. Sua mãe está muito doente e quer vê-lo. Amir deixa então sua mulher e seu filho em Alma-Ata, capital do Casaquistão, e empreende uma longa viagem em direção ao seu passado. Nesse seu quarto longa-metragem, o diretor cazaque Darejan Omirbaev volta a impressionar com a delicadeza de seus dramas humanos, característica herdada da Nouvelle Vague francesa e que o levou a ser chamado de “Robert Besson da Ásia Central”.