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Ao deixar o orfanato em que cresceu, Sumin desloca-se até Seul para estudar Design. Mas depois de perder o emprego por causa de uma onda de demissões numa fábrica, ele se vê trabalhando como garoto de programa num bar gay. No começo, Sumin resiste aos avanços de Jaemin, que vem de uma família rica e conservadora que não aceita sua identidade sexual. Ele faz de tudo para conquistar o coração de Sumin. Eventualmente Sumin sucumbe ao assédio de Jaemin. Mas depois de experimentarem uma breve felicidade como amantes apaixonados, a relação entre ambos resvala em mágoa e tragédia.