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Um grupo de índios do povoado de Yohualichan tenta participar dos festejos dedicados a São Miguel. Em frente à igreja católica local, e acompanhados por toda a população, festejam com seus rituais e danças, cançando em sua língua original, o Náhuatl. Tudo corre bem, até que acontece um desentendimento e o intolerante sacerdote local proíbe a representação, por considerá-la um ato de blasfêmia. Os índios se negam a aceitar a decisão e se refugiam na igreja. Está armado o conflito.O diretor Miguel Sabido aproveita essa situação para mostrar o cotidiano dos índios mexicanos. São sete milhões no país, que continuam falando suas línguas originais e defendendo suas culturas do extermínio branco. A maioria dos atores pertence à Companhia de Teatro Náhuatl, comandada e fundada pelo próprio Miguel Sabido.