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O garoto Fenix vive num circo com seu pai Ogro, um brutal atirador, e sua mãe Concha, uma devota fanática. Um mundo vulgar e violento, amenizado apenas pela presença de Alma, uma menina surda-muda. Sua triste rotina é quebrada por uma violenta tragédia familiar. Fenix é então mandado para um asilo de doentes mentais, onde fica até os vinte anos. Na saída reencontra a mãe, mas sua nefasta influência quase o enlouquece. Sua única salvação é Alma, que lhe ajuda a buscar luz para a sua existência.