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As famílias de Joaquim e Nives habitam um pequeno povoado perdido. O primeiro é um mascate muito pobre, casado com Ercilia e pai de três filhos. Obcecado em educar as filhas, espanca-as com frequência, além de assediá-las sexualmente com a conivência silenciosa da mulher. Na casa vizinha moram Nives, velho marceneiro, sábio e gentil, e sua jovem e bela mulher, Juraci. O filho Berico, negro de pais “brancos”, é intuitivo e tem uma relação quase mágica com a natureza. Juraci exercita livremente sua sexualidade, vivendo uma relação profunda e de grande amor com Nives. A liberdade sexual de Juraci e a pele negra de Berico geram maledicências e discriminações, fomentadas pelo vizinho Joaquim e por Gouveia, o dono do armazém, que enriquece às custas dos pobres. O conflito entre modos de vida diferentes gera uma tensão que vai mudar a vida da comunidade.