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Em agosto de 1990, dois homens chegam armados de espingardas ao vilarejo de Puerto Hurraco, localizado em uma região remota do sudoeste da Espanha. Duas famílias vivem no lugar: os Cabanillas e os Izquierdos. No calor árido da Espanha rural, ambas estão lutando entre si há anos, provocando muito derramamento de sangue. Isabel, a filha mais velha de uma das famílias, tenta saber a origem verdadeira desse terrível conflito. Isabel descobre, com a ajuda de seu novo namorado `Chino`, que tudo começara por causa de um amor não correspondido. Uma noite, membros dos dois lados se encontram e decidem resolver a disputa de uma vez por todas. Apesar de a região já ter sido cenário de várias tragédias, o ocorrido choca a Espanha.