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Premiado no Festival de Berlim/97, este drama faz um paralelo entre a vida e as águas de um rio, no caso o poluído Tamsui, em Taipei. "A vida é como um rio: sempre existe algum canto escuro, profundo e pantanoso", diz o lema do filme e é a partir disso que o diretor constrói a trajetória de Hsiao-kang.Ele é um rapaz simples que mora num apartamento em Taipei com seus pais. Os três quase não se falam e levam vidas completamente separadas, embora morando sob o mesmo teto. A mãe trabalha como ascensorista no elevador de um restaurante e tem um caso com um "pirateiro" de vídeos eróticos. O pai, aposentado, busca prazeres momentâneos nas saunas gays da cidade, e o filho apenas toca sua vida, sem emprego e sem grandes objetivos.Ao fazer um bico, como extra de um filme, Hsiao-kang atua em diversas cenas nas águas poluídas do rio Tamsui. Daí em diante, começa a sentir uma forte dor no pescoço. A dor aumenta e os problemas em sua casa também, como um vazamento no teto do quarto do pai. Ao mesmo tempo em que tentam encontrar uma maneira de canalizar a água, buscam todo tipo de ajuda para o rapaz.Em seu desespero para ser curado, ele viaja com o pai para Taichung, onde será atendido por um curandeiro. Enquanto espera o filho ser chamado, o pai decide visitar uma sauna local. Coincidentemente, Xiao-kang tem a mesma idéia. Naquela noite, cai uma forte chuva em Taipei e a mãe tem que se virar sozinha para evitar o inundamento da casa, nesta história que completa a trilogia do diretor, formada por Rebels of the Neon God e Vive L?Amour.