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Uma adaptação do conto de fadas de Andersen encenado na forma de comédia musical com trechos de O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Numa fazenda, galos, galinhas, patos e gansos vivem e põem ovos juntos. Um belo dia, um galo descobre um ovo gigante atrás da cerca da fazenda e discretamente o coloca no ninho de sua namorada. Logo, nasce um jovem cisne, mas como ele em nada lembra nenhum dos habitantes, é imediatamente estigmatizado por toda a fazenda, sofrendo humilhações e suspeitas por parte de seus companheiros. No future, porém, ele se torna um magnífico cisne.