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Vencedor do Prêmio do Público da 14ª Mostra, este filme conta o grande poema dos mundos e a história do povo da Índia. Cabe a Wyasa, o poeta-narrador, apresentar suas lendas a um garotinho. Ganesh, um deus com cabeça de elefante, se oferece para escrever a grandiosa narrativa. Assim, o épico grandiloqüente, inspirado em cerca de 120 mil versos, divididos em 19 livros, gradualmente vai tomando forma, com seus homens, deuses, magia e poesia. O roteiro, dividido em três partes, narra a sangrenta divisão do mundo entre grupos rivais, os Pandavas e Kauravas. Enquanto as raízes do conflito se desenrolam, forma-se um paralelo com as contradições do presente.