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O guerrilheiro latino-americano Pablo e o líder negro Zumbi unem-se para libertar o continente africano do jugo dos colonizadores. Durante sua luta, enfrentam um mercenário alemão que, auxiliado por um agente americano e seu assessor português, governa em nome de uma misteriosa mulher chamada Marlene. Enquanto isso, a epopeia dos dois heróis é observada por um onipresente pregador messiânico que anuncia a chegada da Besta capaz de derrotar os santos e impedir a vinda dos insurgentes como emissários da justiça divina.