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Num clima semidocumental, desenrola-se a aventura de um diretor mexicano que viaja com seu primeiro filme para participar de seu primeiro festival de cinema latino-americano. Logo de saída, tem um problema: a cópia enviada é falada em inglês, sem legendas em espanhol. A reação dos participantes, dos jurados e da imprensa é a pior possível e não se faz esperar. Todo mundo cai em cima do cineasta, criticando-o. A história tem novos capítulos nos festivais de Havana, Cartagena, Guadalajara e tem algumas cenas em Nova York, com a participação de alguns atores famosos, como o cubano Jorge Perugorría, o americano Harry Belafonte e a espanhola Ariadna Gil.