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Ao tentar escapar da morte em um tiroteio, o saxofonista Izzy Maurer cai sobre um cadáver nas ruas de Manhattan. Ao se levantar, leva consigo a maleta do homem assassinado. Dentro dela, encontra um guardanapo com um número de telefone e uma caixa com uma misteriosa pedra. O telefone é de uma jovem atriz, chamada Celia Burns. Por razões que o destino desconhece, a pedra acaba por aproximar o saxofonista de Celia. Os dois se apaixonam perdidamente, mas ela é escalada para o papel de Lulu na refilmagem de A Caixa de Pandora, o que os obriga a se separar. Acreditam que a separação será apenas por um curto período, no entanto, em uma busca desenfreada pela tal pedra, Izzy é seqüestrado e duramente inquirido pelo enigmático dr. Van Horn.        A vida do músico acaba se tornando um pesadelo, estranhamente similar ao enredo do filme em que Celia está trabalhando, onde a maleta faz as vezes da caixa e a alma de Izzy é o que está em jogo.