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O roteiro acompanha a trajetória de um jovem comerciante italiano, Gino, e seu chefe, Fiore, um homem mais velho e ambicioso. Aproveitando-se do caos existente depois da queda do comunismo, os dois decidem fazer negócios na Albânia, comprando uma fábrica de sapatos, por um preço abaixo do mercado, e usando um albanês como testa-de-ferro da empresa. Aos poucos, os seus preconceitos contra os novos miseráveis, voltam-se contra eles. Uma parábola crítica aos italianos que esquecem que em passado recente também foram imigrantes miseráveis e se espalharam pelo mundo que os acolheu de braços sempre abertos. Prêmio da Crítica da 19ª Mostra.