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Nos anos 30, uma comunidade vive isolada no interior da Venezuela. Perdido entre montanhas e florestas, o vilarejo sofre com as atrocidades praticadas pelo ditador que governa o país. Os habitantes locais recebem as ordens do sanguinário governante por meio de um telégrafo, que se tornou um veículo de transmissão de dor e desesperança. Certo dia, o velho operador do telégrafo morre, e a cidade logo recebe seu substituto: Gabriel. O novo funcionário não se conforma com as ordens recebidas e decide modificar todas as orientações oficiais que recebe. Tal qual um anjo, Gabriel passa a transformar a vida de todos, enchendo-os de alegria e esperança. O filme tem grande influência do realismo fantástico em sua narrativa, que é justamente baseada em um conto de Arturo Uslar Pietri, um dos mais importantes escritores venezuelanos do século 20.