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Em uma estrada vazia, um senhor (Totó) e seu filho (Ninetto Davoli) encontram um corvo que fala. Em um dado momento, o corvo os transforma em dois monges franciscanos e eles são obrigados a pregar para gaviões e passarinhos. “Nunca criei um filme tão desarmado, frágil e delicado como esse. Ele não se parece com meus filmes anteriores e não se parece com nenhum outro filme... Seu surrealismo tem pouco a ver com o surrealismo histórico, mas fundamentalmente com o surrealismo das fábulas”, disse Pasolini. Ainda segundo o diretor, o filme é uma parábola sobre a crise do marxismo (representado pelo corvo) na Itália dos anos 50. “Totó e Ninetto representam os italianos inocentes, que não se envolvem na história, que conquistam a primeira noção de consciência ao encontrar o marxismo no semblante do corvo”, complementou o diretor italiano.