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No final da era Goryeo (918-1392), dominada pela dinastia Yuan da China, o ambicioso rei da dinastia Goryeo organiza a guarda real, chamada de Kunryongwe. Hong Lim, comandante da guarda, conquista a confiança do rei, mas a ambiciosa rainha vê a nova relação com desconfiança. Enquanto isso, a relação entre as dinastias Goryeo e Yuan se deteriora com a pressão desta última para instalar o primo do rei como príncipe-herdeiro da Goryeo, com atribuições que nenhum filho do rei tem. O rei não aceita a proposta, criando um conflito com os altos funcionários de seu reino submissos a Yuan. Um dia, o rei dá a Hong Lim uma estranha ordem: dormir com a rainha para que eles façam um filho, o sucessor do trono Goryeo, e assim proteger a independência do reino.