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Num bairro da periferia de São Paulo vivem Teodoro, sua filha adolescente, Soninha, e sua segunda mulher, Cláudia. Mas o dia-a-dia dessa família classe média baixa está assentado sobre mentiras. Por trás da fachada de homem religioso, Teodoro ganha a vida como matador, bate na revoltada Soninha e procura seduzir a devota Terezinha, sua companheira de culto. Vaidosa e insatisfeita no casamento, Cláudia vive um caso com Júlio, jovem filho do açougueiro da vizinhança. Sempre circulando em torno deste grupo está Waldomiro, amigo e sócio de Teodoro e objeto do desejo de Soninha. O precário equilíbrio deste núcleo é rompido pelo assassinato de Júlio. Culpando o marido, Cláudia foge. Num hotel do centro, envolve-se com o porteiro Lindoval. Exausto, Teodoro decide deixar sua vida em São Paulo, casar-se com Terezinha e mandar Soninha para a casa da avó. Mas nada sai como planejado. Quando Lindoval é espancado por carecas, Cláudia suspeita de que o ex-marido encontrou sua pista. Na mesma noite, Terezinha recebe em casa uma fita de vídeo em que Teodoro transa com Cláudia. O matador atribui a idéia da fita a Cláudia. O engano duplo prepara um desfecho chocante.