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Livremente inspirado em dois contos fantásticos de Akinari Ueda, é um dos filmes mais célebres de Mizoguchi. Durante a guerra civil japonesa, em 1583, nas redondezas do lago Biwa, um oleiro, Genjuro, e seu cunhado, Tobei, vão à capital para vender peças de cerâmica. Vendem todas as peças para uma dama aristocrática. Acabam se separando quando Tobei decide tornar-se samurai. Enquanto isso, Genjuro é recebido suntuosamente na casa da mulher rica e misteriosa. Tobei apodera-se da cabeça de um general decapitado e é promovido a um posto equivalente no exército. No entanto, desiste do poder ao saber que sua mulher foi obrigada a prostituir-se. Genjuro, por sua vez, descobre que a aristocrata é, na verdade, um fantasma. Outras surpresas ainda irão surgir no caminho dos dois homens.