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“A vida passa como uma sombra...”, cantarola Ivan, esforçando-se para lembrar algo além dos primeiros versos de uma velha canção que, em sua infância, acreditava-se capaz de ressuscitar os mortos. Confrontado com a morte iminente de sua melhor amiga, Kamen, internada em um hospital americano, o jovem búlgaro terá a chance de testar o poder de suas crenças do passado. Se ao menos ele se lembrasse de toda a letra... A situação piora ainda mais quando seu visto para os Estados Unidos é negado e ele fica impedido de estar ao lado de Kamen em seus derradeiros momentos. Desolado, mas ainda em busca da canção salvadora, Ivan se arma com a pequena câmera que ganhou da amiga e parte sem rumo em direção ao interior da Bulgária. Perambulando por vilarejos perdidos, o melancólico andarilho depara com lugares à margem do mundo globalizado, onde as tradições lutam desesperadamente contra a extinção. Fisicamente impossibilitado de fazer companhia a Kamen, Ivan decide lhe enviar uma carta bastante especial, recorte de imagens e depoimentos das figuras que ele encontra ao longo do percurso, testemunho de um tempo e um estilo de vida que caminham a passos largos rumo ao esquecimento.