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Para obter maior alcance de irrigação, o governo decide construir uma represa, próxima a uma comunidade. Para isso, uma enorme área seria submersa, desalojando os habitantes. Um encarregado do governo é responsável pela remoção e reabilitação daquela gente, mas ele é também o responsável pela construção da represa. Um dos empreiteiros locais, Rangaiah, procura uma área para acomodar os desalojados.–– Os habitantes do lugar são pacíficos e liderados por Jeevaiah, um ancião a quem atribuem poderes mágicos e que quer manter a comunidade como sempre foi ao longo dos séculos, vivendo em paisagens poéticas e selvagens, alimentados pela força do rio. Por isso, se recusam a sair dali.–– O dever dos mensageiros do governo é convencê-los. Pensam em oferecer dinheiro a eles, mas essa idéia é logo deixada de lado, já que não conhecem esse tipo de valor. O governo, decidido, marca a data para a inundação do local. Contra o tempo, os negociadores tentam encontrar a melhor saída.