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O Grande Mago Tulan percorre os áridos caminhos de um deserto, acompanhado por sua mulher, Marta. Nessa travessia, juntam-se a eles a misteriosa Jenifer, que viaja até o Chile para uma operação de mudança de sexo, o anão Tachuelita, a jovem e bela Martita e, completando a trupe, duas freiras gêmeas, Ana e Maria (interpretadas por duas irmãs na vida real, as atrizes Noemi e Liliana Serantes). Apesar de cada um deles possuir objetivos pessoais, conseguem se integrar neste "Exército de Brancaleone" de fim de milênio. Nesse vasto mundo, onde impera a solidão e o desamparo, cada um olha para um horizonte diferente. Alguns o encontram. Outros, não.