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Ambientado no século 18, esse drama conta a história de um jovem aprendiz, Tolly, que salva um salteador, Black Jack, e ainda impede que uma garota, Belle, vá parar em uma instituição para doentes mentais. Os pais da moça oferecem então uma recompensa para quem capturar Tolly. Como temem uma traição da parte de Black Jack, Tolly e Belle se juntam a uma trupe de circo, mas por uma série de circunstâncias acabam se separando. Ao final, Black Jack se arrepende e decide reuni-los.