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Um empregado do Ministério da Cultura tem como missão viajar às cidades mais isoladas do país, com seu cinema móvel, exibindo filmes. Um dia, decide levar com ele o filho. Eles chegam a uma pequena vila rural, onde são bem recebidos – as crianças os ajudam a instalar a tela e o projetor.Enquanto isso, uma garota local reza para conseguir se casar com seu jovem amado e não com o velho a quem foi prometida. À noite, toda a população da cidade comparece à exibição cinematográfica. Os moradores ficam extasiados, afinal de contas nunca assistiram a um filme antes.Estão tão fascinados pela magia do cinema que não permitem que a exibição seja cancelada por causa da chuva. No dia seguinte, um cortejo de casamento atravessa a pequena cidade: a garota, com seu jovem noivo, realiza seu sonho. Ao mesmo tempo, pai e filho saem do local, prometendo às crianças que um dia voltarão, neste filme vencedor do Prêmio Especial do Júri para Primeiro ou Segundo Filme e Menção Especial para Melhor Ator no Festival de Teerã.