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Andrea, um menino de 13 anos, deixa Milão e parte de férias com a família para uma pequena cidade perto dos grandes lagos do norte da Itália. Passar férias neste lugar paradisíaco é uma tradição de todo verão na família de Andrea.É lá que o menino vive seus dias mais felizes, desfrutando deste cenário ideal para suas descobertas e aventuras. A família é um caso a parte em sua vida: dois casais de tios, muitos primos, os pais e os avós, principalmente a avó com quem ele tem uma relação intensa, fazem parte deste mundo mágico.A matriarca é capaz de passar o verão inteiro escrevendo um poema, fala com as árvores e vai deixar para o neto tudo o que sabe sobre o amor.O verão de 1969 - com músicas de Jimi Hendrix e Rolling Stones, imagens da chegada do homem à lua e as tensões políticas na Itália - marca um período de transformações para o garoto. É um tempo de descobertas, desilusões, primeiros beijos e tristezas