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O triângulo amoroso entre o filósofo Nietzsche, a russa Lou von Salomé e o judeu alemão Paul Rée é o tema deste drama que tem como cenário a Roma de 1899. Os três mantêm um relacionamento intenso até que Lou e Paul Rée decidem viver juntos, quando Nietzsche parte para Veneza. Ao saber que os dois estão juntos, o filósofo mergulha nas drogas, sendo mais tarde internado em um hospital psiquiátrico. O triângulo continua sua trajetória de tragédia quando Lou se envolve com Karl Andreas, que promete se matar caso ela não fica com ele. Paul Rée abandona a mulher e acaba por se suicidar enquanto Nietzsche se isola na casa de sua irmã, Elisabeth.